Przemysł mięsny w Niemczech: Krucha odbudowa w obliczu nowych wyzwań

Przemysł mięsny w Niemczech, od dłuższego czasu w spadku, odnotował niewielki, ale znaczący wzrost produkcji w 2024 roku. Jednak w momencie, gdy optymizm zaczął rosnąć, wybuch choroby dłoni i stóp na początku 2024 roku rzucił cień na te osiągnięcia, ponownie budząc obawy o przyszłość sektora. Ten artykuł bada trajektorię przemysłu mięsnego w Niemczech, czynniki stojące za niedawnym wzrostem produkcji oraz nowe zagrożenia, które mogą zakłócić postępy.

Długi spadek: 2016-2023

Przez siedem kolejnych lat produkcja mięsa w Niemczech malała, osiągając zaledwie 6,8 miliona ton w 2023 roku, co stanowi wyraźny spadek w porównaniu do 8,4 miliona ton wyprodukowanych w 2016 roku. Ten spadek był spowodowany wieloma czynnikami o których już rozmawialiśmy:

Presja regulacyjna: Niemcy wprowadziły surowsze przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, co zwiększyło koszty dla rolników i przetwórców.
Problemy gospodarcze: Wzrost cen pasz, pracy i energii wpłynął na marże zysku producentów mięsa.
Wpływ chorób: Wybuch Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) zdewastował produkcję wieprzowiny, ograniczając eksport do kluczowych rynków, takich jak Chiny.
Zmieniające się preferencje konsumentów: Coraz więcej Niemców przyjmuje diety roślinne lub ogranicza spożycie mięsa z powodów zdrowotnych i ekologicznych.

Skromne odbicie w 2024 roku

Pomimo tych wyzwań, produkcja mięsa w Niemczech wzrosła o 1,4% w 2024 roku, co oznacza pierwszy wzrost od 2016 roku. Choć nadal znacznie poniżej poziomów historycznych, ten wzrost był głównie wynikiem wzrostu produkcji wieprzowiny i drobiu:

Produkcja wieprzowiny: Wzrosła o 1,9% do 4,3 miliona ton.
Produkcja wołowiny: Wzrosła o 1,2% do 1 miliona ton.
Produkcja drobiu: Odnotowała mniejszy wzrost do 1,6 miliona ton.

Łączna liczba zwierząt ubitych w Niemczech osiągnęła 48,7 miliona, przy czym ubój świń wzrósł o 1,2%. Jednak kluczowa zmiana miała miejsce w dynamice importu — podczas gdy krajowa produkcja świń wzrosła, ubój świń importowanych spadł o 9,2%.

Choroba dłoni i stóp: Nowe zagrożenie

Tuż w momencie, gdy przemysł wykazywał oznaki odbicia, wybuch choroby dłoni i stóp (FMD) na początku 2025 roku zadał kolejny cios. Ten wysoce zaraźliwy wirus dotyka zwierząt parzystokopytnych, takich jak bydło, świnie i owce, stanowiąc istotne ryzyko dla produkcji mięsa.

Ograniczenia eksportowe: Niektóre kraje mogą nałożyć zakazy eksportu niemieckiego mięsa, podobnie jak miało to miejsce w przypadku ASF.
Zaburzenia w łańcuchu dostaw: Wybuch może prowadzić do działań cullingowych, wpływając na zdolności produkcyjne i ceny.
Obawy konsumentów: Obawy zdrowotne mogą skłonić więcej konsumentów do rezygnacji z mięsa, co jeszcze bardziej przyspieszy spadek popytu.

Trendy w przemyśle i kluczowe wyzwania

Regulacje i krajobraz polityczny

Niemcy są na czołowej pozycji w wprowadzaniu surowszych regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt i zrównoważonego rozwoju środowiska. Rolnicy stają w obliczu rosnącej presji, aby modernizować swoje obiekty, aby dostosować się do nowych standardów, co prowadzi do rosnących kosztów operacyjnych.

Rośnie koszt i problemy z rentownością

Ceny pasz wzrosły z powodu niestabilności geopolitycznej i zmian klimatycznych wpływających na produkcję zbóż.
Koszty energii pozostają wysokie, co dodatkowo obniża marże.
Supermarkety i dyskonty nadal wywierają presję na dostawców mięsa, aby obniżyć ceny, co pogłębia presję finansową na producentów.

Zmiany w zachowaniach konsumentów

Spadek spożycia mięsa: Spożycie mięsa na osobę w Niemczech systematycznie maleje, a konsumenci wybierają alternatywy roślinne i elastyczne diety.

(Źródło danych: BMEL)

Wzrost alternatyw dla mięsa: Trendy żywieniowe oparte na roślinach rosną, pokazując znaczące zmiany w preferencjach dietetycznych.
Popyt na mięso wysokiej jakości: Choć ogólne spożycie mięsa maleje, popyt na mięso organiczne i z wysokim dobrostanem rośnie.

Wyzwania na rynku eksportowym

Niemożność eksportu wieprzowiny do kluczowych rynków azjatyckich, zwłaszcza Chin, z powodu ASF, stanowiła wielką przeszkodę. Teraz, w obliczu choroby dłoni i stóp, zakazy eksportu rosną. W przeszłości eksporty pomogły zrównoważyć spadki krajowego spożycia. Bez dostępu do tych rynków nadwyżki wieprzowiny wywierają presję na ceny i rentowność.

Konsolidacja w przemyśle

Liczba hodowców świń spadła z 17 000 w 2022 roku do 15 700 w 2023 roku, co pokazuje szybki spadek mniejszych producentów, którzy nie są w stanie konkurować na coraz bardziej skonsolidowanym rynku.

Prognozy i przyszłe perspektywy

Pomimo niewielkiego wzrostu produkcji długoterminowe prognozy wskazują na dalsze wyzwania dla niemieckiego przemysłu mięsnego:

Wolumen rynku mięsa ma spadnąć o 1,73% do 2028 roku, po latach stagnacji.
Popyt na mięso w Niemczech ma spadnąć o 1,72% do 2028 roku w porównaniu do 2023 roku.
Produkcja mięsa w Niemczech ma mieć niewielki wskaźnik wzrostu 0,65%, a prognozy przewidują stabilny, ale minimalny wzrost.
Produkcja wołowiny ma spaść o 3,41% do 2028 roku, kontynuując spadkowy trend.
Ubój świń przewiduje dalszy spadek, z prognozowanym pięcioletnim CAGR na poziomie -3,54%. Oznacza to: 36,26 miliona sztuk do 2028 roku. Szczyt wynosił 59,39 miliona sztuk w 2016 roku. Od tego czasu spada do 45,27 miliona sztuk do 2023 roku.

(Źródło danych - ReportLinker)

Przemysł przetwórstwa mięsa ma oczekiwać ograniczonego wzrostu, z szacowanym 0% CAGR w latach 2024-2028.
Segmenty mięsa halal i specjalistycznego mogą odnotować umiarkowany wzrost, z rosnącymi inwestycjami w zróżnicowane produkty mięsne.

Postępy technologiczne, nowe polityki rządowe oraz zmiany w zachowaniach konsumenckich będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu trajektorii przemysłu. Surowsze wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju i potencjalne nowe podatki na mięso mogą również skłonić więcej konsumentów do wyboru alternatyw.

Co czeka nas w przyszłości?

Przemysł mięsny w Niemczech stoi na rozdrożu. Choć niewielki wzrost produkcji daje promyk nadziei, to wyzwania, które nas czekają, pozostają znaczące. Surowsze regulacje, presje gospodarcze, zmieniające się preferencje konsumentów i wybuchy chorób stanowią poważne ryzyko dla trwałego odbicia.

Przemysł musi dostosować się, inwestując w bardziej zrównoważone i zgodne z dobrostanem praktyki rolnicze, dywersyfikując rynki eksportowe i znajdując sposoby na utrzymanie konkurencyjności w zmieniającym się krajobrazie żywnościowym. W przeciwnym razie Niemcy ryzykują nie tylko dalsze spadki produkcji, ale także stają się netto importerem mięsa w nadchodzących latach.

Podsumowanie

Wzrost produkcji mięsa w Niemczech w 2024 roku to znaczący rozwój, ale na razie nie sygnalizuje pełnego odbicia. W obliczu zagrożenia chorobą dłoni i stóp, ciągłego napięcia finansowego i zmieniających się nawyków konsumpcyjnych, droga do przodu pozostaje niepewna. Nadchodzące lata zdeterminuje, czy niemiecki przemysł mięsny potrafi się dostosować i przetrwać — czy też spadek będzie się utrzymywał pomimo chwilowych zysków.

Źródła: